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中行實(shí)現(xiàn)精彩上市,開啟百年歷程新篇章(2006年)

通過(guò)對(duì)股份制改革的正確部署和穩(wěn)步推進(jìn),中國(guó)銀行銀行股改工作取得成效。中國(guó)銀行股份有限公司成立,引進(jìn)戰(zhàn)略投資者,加強(qiáng)內(nèi)部管理,深化內(nèi)部改革,轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制,為中國(guó)銀行上市奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2006年5月11日,中國(guó)銀行IPO國(guó)際路演在香港香格里拉大酒店正式啟動(dòng),預(yù)計(jì)集資凈額680.71億港元。隨后,中行管理層團(tuán)隊(duì)分赴亞洲、歐洲和美洲等主要金融中心開始國(guó)際路演。招股取得巨大成功,實(shí)際共集資754.27億港元,創(chuàng)六年來(lái)全球最大股票發(fā)行記錄。公開發(fā)售獲得76倍認(rèn)購(gòu),公開發(fā)售部分凍結(jié)資金達(dá)2915億港元。中行此次在港獲近百萬(wàn)人認(rèn)購(gòu),平均每6個(gè)18歲以上的香港成年人,就有一人申請(qǐng)中行股份,打破了2000年地鐵逾60萬(wàn)人認(rèn)購(gòu)的香港歷史紀(jì)錄。

2006年6月1日,中國(guó)銀行股份有限公司H股在香港聯(lián)合交易所掛牌上市,募集資金超過(guò)754億港元,成為當(dāng)時(shí)中國(guó)公司中最大的股票發(fā)行項(xiàng)目,是除日本以外亞洲最大的股票發(fā)行項(xiàng)目,是全球金融業(yè)最大的股票發(fā)行項(xiàng)目,是全球有史以來(lái)第四大首次公開發(fā)行項(xiàng)目。中國(guó)銀行(3988)掛牌首日成交200多億港元,打破歷來(lái)新股首日掛牌最大成交額紀(jì)錄。


2006年6月1日中國(guó)銀行H股上市

在香港聯(lián)交所成功上市后,在隨后一個(gè)多月的時(shí)間里,中行順利完成了A股的詢價(jià)發(fā)行工作,成功實(shí)現(xiàn)了兩地上市,盡快回歸國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)。資本市場(chǎng)對(duì)中行股票的申購(gòu)熱情高漲,A股網(wǎng)下發(fā)行,參與配售對(duì)象共達(dá)169家,鎖定資金人民幣1281.48億元,超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)20倍。中行網(wǎng)上申購(gòu)資金凍結(jié)量達(dá)5489億元左右,中簽率為1.94%。網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)資金凍結(jié)量超過(guò)6600億元,成為A股市場(chǎng)上發(fā)行凍結(jié)資金最多的一只股票。

2006年7月5日,中國(guó)銀行股份有限公司A股在上海證券交易所掛牌上市。9點(diǎn)25分,中國(guó)銀行肖鋼董事長(zhǎng)和李禮輝行長(zhǎng)共同為中國(guó)銀行鳴鑼開市,標(biāo)志著中國(guó)銀行掛牌上市,進(jìn)入交易。中國(guó)銀行是首家在A股市場(chǎng)掛牌上市的大型國(guó)有商業(yè)銀行。中國(guó)銀行(601988)的上市開盤價(jià)為3.99元,較發(fā)行價(jià)3.08元上漲了29.55%。中行A 股發(fā)行64.9億股,創(chuàng)造了國(guó)內(nèi)首次公開發(fā)行最大規(guī)模的新紀(jì)錄。發(fā)行后總股本2538億,其中A股為1778億股,A股市值達(dá)到6738.6億元,已超過(guò)深圳證交所的市價(jià)總值,成為當(dāng)時(shí)滬深兩市中權(quán)重最大的上市公司。


中國(guó)銀行肖鋼董事長(zhǎng)和李禮輝行長(zhǎng)共同為中國(guó)銀行A股鳴鑼開市

中國(guó)銀行成為了國(guó)內(nèi)首家H股和A股全流通發(fā)行上市的公司。作為國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)IPO最大、市值最大、流通股份最多的上市公司,中行上市沒(méi)有分拆任何資產(chǎn),而是采取了整體上市方式,為國(guó)有銀行改制試點(diǎn)創(chuàng)造了一個(gè)成功范例。整體上市不留存續(xù)公司,有利于建立和鞏固良好的治理機(jī)制,實(shí)現(xiàn)中國(guó)銀行品牌的統(tǒng)一經(jīng)營(yíng),提高其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。這既符合中行適應(yīng)金融改革、開放、發(fā)展的需要,也符合自身公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化、股權(quán)投資多元化的需要,更符合股東利益最大化的需要。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展,中國(guó)銀行已初步奠定了商業(yè)銀行、投資銀行與保險(xiǎn)三業(yè)并舉的格局,為今后的發(fā)展提供了更具有競(jìng)爭(zhēng)力的平臺(tái)。中行在香港聯(lián)交所和上海證券交易所成功掛牌上市,是中國(guó)銀行百年歷史上的又一里程碑,對(duì)于中國(guó)銀行的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有十分重要的意義,也標(biāo)志著資本市場(chǎng)股權(quán)分置改革和國(guó)有商業(yè)銀行股份制改革同時(shí)取得了階段性的勝利。

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